过去几个月，阿里旗下(xià)国际电商、盒(hé)马、菜(cài)鸟等业务，屡屡传(chuán)出单独融资、上市的消(xiāo)息。这次不再有悬念——阿里主动(dòng)宣告了(le)这一决定。

　　5月(yuè)18日，阿里公布(bù)了(le)2023财年(nián)第(dì)四季度(dù)及2023财年年度业(yè)绩(jì)（截至2023年3月31日(rì)）。除了(le)财务数(shù)据外(wài)，阿里还宣布了(le)旗(qí)下六大业务板块(kuài)的(de)董(dǒng)事会名单(dān)和部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表示，集团董(dǒng)事会(huì)已批准(zhǔn)阿(ā)里国际数字商(shāng)业寻求对外融资，以及菜鸟和盒(hé)马的上市计(jì)划。同(tóng)时，阿(ā)里计(jì)划为云(yún)智(zhì)能集团引进战略投资，并(bìng)以股东派息的(de)方式(shì)对其分(fēn)拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先(xiān)后实现上市(shì)，时间约12个月左右。

　　消息公布(bù)后，次(cì)日阿里美股收跌(diē)5％、港股下跌(diē)6％。按照(zhào)港股计算(suàn)，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去(qù)三个月累(lèi)计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时的(de)四分之(zhī)一(yī)。

　　两(liǎng)个月(yuè)前，阿里进行了公(gōng)司24年历史(shǐ)以来最大(dà)幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控股(gǔ)公司(sī)，持有(yǒu)六(liù)大业(yè)务(wù)集团(tuán)（阿(ā)里云智能、淘(táo)宝天猫商(shāng)业、本地生活、菜(cài)鸟、国(guó)际数(shù)字商业、大文娱）和(hé)其(qí)他业务公司(sī)。

　　阿里称此(cǐ)举是为了(le)让(ràng)各项业务(wù)决策链路(lù)变(biàn)短、更加敏(mǐn)捷，从而更好地抓住各自市场和行业机遇，进(jìn)一步释(shì)放(fàng)股东价值。在这(zhè)一(yī)架构(gòu)下，六大业务集团的CEO在(zài)各(gè)自董事会的领导下，对各自的经营(yíng)结果和合规(guī)性负责。除淘天(tiān)集团(tuán)仍将继续由阿里巴巴集团全(quán)资(zī)控股外(wài)，另(lìng)五家业(yè)务集团均可灵活地筹集外部资(zī)金，并可能寻求(qiú)单独上市(shì)。

　　电话会上，阿(ā)里率先公(gōng)布了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业(yè)务(wù)接下来(lái)的(de)调整计划(huà)，其他业务尚未提及。阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇表示很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短，阿里的三个核心战(zhàn)略是消费、云(yún)和(hé)全球化。这(zhè)或许是观察接下(xià)来阿(ā)里(lǐ)组织变革的一个重要方向。

　　阿(ā)里六大集团董事会成员丨来源：阿(ā)里(lǐ)财报

　　以下是对这(zhè)三(sān)大战(zhàn)略(lüè)方向的梳(shū)理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇(yǒng)亲自(zì)

　　带队(duì)云智能集团

　　值得注意(yì)的是(shì)，在(zài)六大业务中，只有云智能集(jí)团是由阿里巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执行官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示(shì)，张勇任云智能集(jí)团的董事长兼首席执行官，这也是张勇在六(liù)大集团中担(dān)任的唯一一个(gè)职务。

　　除了张勇之外(wài)，云智(zhì)能集团(tuán)的其他董事会成(chéng)员(yuán)还有(yǒu)备受(shòu)关注、最近重归(guī)阿里云的王坚博士(shì)（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团技术(shù)委员会主席）、郑俊(jùn)芳(fāng)（云智(zhì)能集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短团首(shǒu)席人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在阿里集团对各(gè)子集团「放手」的(de)大(dà)背景下，张勇选择(zé)亲手来「抓」云智(zhì)能集团，可以看出对(duì)后者的重(zhòng)视。

　　云智能集(jí)团包(bāo)括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从(cóng)商(shāng)业模式、客户特征和发展(zhǎn)阶段(duàn)来看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里(lǐ)巴巴生态(tài)系(xì)统中其他以消费者为中心的业务有着根本不同。可以(yǐ)说，它更(gèng)适(shì)合成为一家与(yǔ)阿里集团完全独立的新公司(sī)，而(ér)这个(gè)过程也更复杂。因此，它(tā)更需要倾注(zhù)精(jīng)力来(lái)做。

　　而更关键(jiàn)的是(shì)，面对大模型代表的人工智(zhì)能(néng)时代，阿里云(yún)即将迎来全新的历(lì)史机遇。在业绩电话会上，张勇表示(shì)，由于人工智能应用对算力需求的指数级增长，这是阿里云的巨大机(jī)会。除此之(zhī)外，还(hái)包括基于大模(mó)型开(kāi)发(fā)新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布了大型语言(yán)预训(xùn)练模型(xíng)「通义千问」，目(mù)前(qián)已有(yǒu)超过(guò)20万客户申请试用(yòng)。在2023春季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于(yú)「通义千问」的智能功能产品集成。而未来(lái)，「通义千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务(wù)的本(běn)季度(dù)收入（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易的(de)影(yǐng)响(xiǎng)后）同(tóng)比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目(mù)受到疫情影响而延迟交(jiāo)付等等。不过，该(gāi)集团(tuán)还是很有信心。在财(cái)报(bào)发布后，张(zhāng)勇向阿里云员工发布了(le)全员信(xìn)。「我(wǒ)们有机会打造一家世(shì)界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之(zhī)重

　　此次列在(zài)上市计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分部。阿里中国(guó)商业分部主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒(hé)马、天猫超(chāo)市、阿里(lǐ)健康等零(líng)售业(yè)务，以(yǐ)及1688在内(nèi)的批发业(yè)务。

　　中国商(shāng)业分部的本(běn)季度收入约为1360亿(yì)元，本(běn)季度经调(diào)整EBITA（一项非公认会计准则财务指标(biāo)）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该(gāi)增(zēng)长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜(cài)菜和盒(hé)马亏损收窄。本(běn)季度，盒马(mǎ)增强了销售能力并提高运(yùn)营效率，经(jīng)营业绩因而录得(dé)正(zhèng)数(shù)。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建立(lì)了稳定且明确(què)的商业(yè)模式以及(jí)清晰的(de)盈利路径。

　　而中国商业(yè)分部(bù)也主(zhǔ)要组成了(le)阿(ā)里六(liù)大业务之一淘(táo)天集(jí)团（包括淘宝、天(tiān)猫等业务）。财报显示(shì)，淘天集团的(de)董事长(zhǎng)是吴泳(yǒng)铭——这位阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙人自上世(shì)纪90年代就跟随马云，是阿里的(de)元老之一。而淘天集(jí)团的董(dǒng)事兼(jiān)CEO则(zé)是戴(dài)珊。该(gāi)集团其它董事还包括(kuò)蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执(zhí)行副(fù)主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字(zì)商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方(fāng)向，阿(ā)里的另一重点是本地生活集团，后(hòu)者包(bāo)括「到(dào)家」业(yè)务饿了(le)么、「到目(mù)的地(dì)」业务高(gāo)德(dé)、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费复(fù)苏、人们出行增加等因(yīn)素(sù)，本地生活服务分部收入同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单(dān)增长也超过(guò)20％。

　　据财报，本(běn)地生活集团的董事长兼CEO为俞(yú)永福(fú)，其(qí)它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起(qǐ)家，淘天集团和本地生活集团(tuán)都(dōu)算是(shì)阿里(lǐ)的核心业(yè)务。而在这一方向的盒马启动上市，还只是一(yī)个开(kāi)始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商(shāng)

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话会上表示，当(dāng)谈论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚电商(shāng)平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分(fēn)部(bù)收(shōu)入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主要来(lái)自补贴效(xiào)率的提升，Lazada的收(shōu)入(rù)增(zēng)长主要源自提供更多增值服务来(lái)提(tí)高变(biàn)现率，而(ér)速(sù)卖通则是(shì)本季(jì)度推出了主打高性价比的电商(shāng)平台Choice，带来了(le)订单的双位数增(zēng)长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国际数(shù)字商业集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董事兼总裁）、董事(shì)兼(jiān)CEO为蒋凡、其(qí)他董(dǒng)事为(wèi)彭(péng)蕾、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该(gāi)集团单独融资，将用于拓展(zhǎn)新(xīn)的地(dì)域市场、投资新(xīn)技术、扩(kuò)大(dà)消费者和供应商技术、加(jiā)强管(guǎn)理团队等(děng)等。

　　在(zài)物流方面(miàn)，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比增(zēng)长(zhǎng)18％，达(dá)到(dào)约136亿元。这背后主(zhǔ)要是国(guó)际物流(liú)履约解决方(fāng)案服务的收入增加、以及消费(fèi)者物流(liú)服(fú)务需求的(de)增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团(tuán)的董(dǒng)事长为蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事兼CEO为万(wàn)霖(lín)，其他董事为戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报发布(bù)之后，万霖也对菜鸟员工发布了(le)全员信(xìn)，「十年内菜鸟会成为(wèi)全(quán)球领先的(de)综合数质物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五个集(jí)团，最后一(yī)个集团阿(ā)里大(dà)文娱在独立融资上尚未有最(zuì)新进展。在(zài)财报中，关于其业务只有短短一段话带过。据财(cái)报(bào)，大文(wén)娱的董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董事为(wèi)武(wǔ)卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童文(wén)红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集(jí)团公共事务总裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述各(gè)项(xiàng)交易的完成(chéng)取决于(yú)多种因素，而其中(zhōng)很(hěn)多因素是其无法控制的，包括资产、负(fù)债和合同(tóng)的成功重组(zǔ)、股(gǔ)权激励(lì)计划、市场条件(jiàn)和监管审批(pī)等(děng)。可见，尽管决心强(qiáng)大、战(zhàn)略方向清晰、执行果(guǒ)断，但阿里的分拆之路仍充满变数(shù)。

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