因市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加(jiā)得益(yì)于(yú)公司(sī)多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占(zhàn)公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有(yǒu)三块(kuài)，分(fēn)别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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