因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入(rù)增加弥(mí)补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人(rén)民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗)、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实(shí)现(xiàn)局部(bù)应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排(pái)名其后的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至一季末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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