“非农之(zhī)夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据(jù)显示，美(měi)国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的(de)两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景(jǐng)更(gèng)敏感的(de)两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定价显示，投资(zī)者预期(qī)的美(měi)联储7月加息几率增加，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日(rì)高时，道琼斯工业平均(jūn)指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大(dà)收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布(bù)次日以来(lái)最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月(yuè)以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续(xù)脱(tuō)离两(liǎng)个(gè)月低谷(gǔ)打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄金在美元(yuán)和美债(zhài)收益(yì)率反弹的打(dǎ)击下(xià)持续下(xià)行，创(chuàng)两周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，好于市场(chǎng)预(yù)期的(de)19万(wàn)人，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合(hé)计上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均每(měi)月(yuè)新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少(shǎo)，私人服务(wù)行业整体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产部门就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场(chǎng)的反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续三(sān)个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持续(xù)收缩(suō)的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非(fēi)农(nóng)就业报(bào)告也(yě)显示出就(jiù)业市场边际降温的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后(hòu)续随(suí)着(zhe)各行(xíng)业裁员人(rén)数(shù)的增加，失业率预计会继(jì)续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业(yè)率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计(jì)还不会(huì)引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求(qiú)降温，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步(bù)加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率事件(jiàn)，还需(xū)要关注后续公(gōng)布(bù)的5月美国通胀数(shù)据，当前的就业(yè)市(shì)场状态可(kě)以支撑(chēng)在(zài)通胀压力(lì)较大时继续加息。美联储利率会(huì)议落(luò)地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数在105附近偏强运(yùn)行，随着美(měi)国(guó)政府债务上限问题落(luò)地，美债(zhài)收益(yì)率风(fēng)险偏向上行，预(yù)计国(guó)际金价在(zài)1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部长级(jí)会(huì)议(yì)上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定(dìng)进一步削减石(shí)油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着(zhe)更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团(tuán)的(de)市场份额，这也让(ràng)分析(xī)师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着(zhe)经济(jì)前景的恶(è)化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这(zhè)些行(xíng)动(dòng)都未能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者(zhě)要“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特(tè)能源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦(lún)特油价可能会在年底前(qián)自(zì)行(xíng)回升(shēng)至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会(huì)议(yì)期间(jiān)采取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持石(shí)油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡(héng)。他似乎支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他(tā)们(men)写道：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济和金融稳定突(tū)然(rán)崩(bēng)溃，导致原(yuán)油价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联(lián)合(hé)新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约(yuē)合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约成(chéng)员国之(zhī)前需(xū)要更多安全保障，乌(wū)克兰需要把这些(xiē)保障都写(xiě)在纸上，直到(dào)乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全(quán)保证，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄新社莫斯(sī)科(kē)5月(yuè)31日报道，英(yīng)国(guó)《金融时(shí)报》援引(yǐn)知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明(míng)确(què)表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入北约的(de)准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期(qī)加入北约一(yī)事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期(qī)间(jiān)表示，德(dé)国(guó)不认(rèn)为(wèi)北约应该在近期(qī)内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的(de)其他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是(shì)希望为(wèi)乌(wū)克(kè)兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下(xià)，大宗(zōng)商品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来看，美(měi)国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国(guó)参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能出现的美国(guó)有史(shǐ)以来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退。同时在美联储本月会(huì)议或暂停加息(xī)的预期(qī)推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点，对风险(xiǎn)资(zī)产(chǎn)的(de)压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶(jiāo)期货价格回(huí)升(shēng)。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货主力价(jià)格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅(fú)振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较(jiào)热闹，前(qián)有(yǒu)云(yún)南(nán)旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力(lì)，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上(shàng)半月上行，下(xià)半(bàn)月回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅(fú)上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场(chǎng)传言称国储今年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价(jià)格应声上(shàng)涨，影响持(chí)续(xù)多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该(gāi)消息始终未得到证实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开(kāi)的新一季交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建(jiàn)投期货能化分(fēn)析师(shī)童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他(tā)指出，国(guó)储收储的政治、战(zhàn)略(lüè)意(yì)义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为(wèi)四大(dà)工业(yè)原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是(shì)严(yán)重(zhòng)过剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国(guó)的天然橡胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的天(tiān)然(rán)橡胶来(lái)说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡胶的储备(bèi)其(qí)实是有很高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储(chǔ)的(de)对象(xiàng)是(shì)国(guó)产全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量相对于整个天然橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便对中国全年的(de)消费(fèi)量来说(shuō)也只占1.7％。从这个(gè)角度来(lái)说，对天然(rán)橡(xiàng)胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但(dàn)是如果(guǒ)收(shōu)储的对象是交(jiāo)割品的(de)话，性质就不同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年(nián)估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的(de)一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果(guǒ)国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立，根据(jù)交割品的(de)供求判(pàn)断影响，再结合历(lì)史上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由于(yú)整个事(shì)件(jiàn)的进程(chéng)会非(fēi)常(cháng)缓慢，价(jià)格的反应不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区全面(miàn)开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋(qū)势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期(qī)货能化分析师(shī)胡华钎告诉记(jì)者，目前(qián)全球(qiú)天然橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)进入季(jì)节(jié)性的增产(chǎn)期，中国云南(nán)天然(rán)橡(xiàng)胶产区加速(sù)恢复开割，预计(jì)6月中旬全(quán)面开(kāi)割，海南产区(qū)已(yǐ)经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区(qū)也全面开割，目前主要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经(jīng)由(yóu)差变好(hǎo)。但是(shì)由(yóu)于目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不(bù)高(gāo)。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐(zhú)步(bù)恢(huī)复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南(nán)产区大(dà)面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情况已得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出(chū)仍(réng)在低(dī)位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数量逐(zhú)步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历(lì)史均值以下(xià)的概率较高，但由(yóu)于季节性(xìng)的(de)因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不(bù)会是引发行情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研(yán)究院能化(huà)高级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内(nèi)销市场需求表现(xiàn)依(yī)然(rán)偏弱，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主，对后市(shì)较(jiào)为悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据(jù)显示，目(mù)前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产(chǎn)积(jī)极性(xìng)不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存适度降(jiàng)负(fù)现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为(wèi)，目前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两(liǎng)弱(ruò)的格局(jú)中，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是(shì)整体(tǐ)来说此(cǐ)前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年(nián)以来国(guó)内轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出(chū)口同比数据还是不错的，反映(yìng)国内实际需求并不差。但是从汽(qì)车行业来(lái)看，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国内汽车(chē)市(shì)场(chǎng)相对(duì)疲软(ruǎn)，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青岛地区天(tiān)然橡胶(jiāo)现货(huò)库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是其(qí)实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国(guó)经(jīng)济复苏(sū)进程、人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)波(bō)动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息进程(chéng)，以及美国银行危机和(hé)美(měi)债上限问(wèn)题等。看向下半年，他(tā)认为(wèi)天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面(miàn)预计比(bǐ)上(shàng)半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此对天然(rán)橡胶市场不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟随(suí)宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素(sù)，随着各(gè)产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐增加，海外(wài)恢(huī)复速度(dù)仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括(kuò)今年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍然(rán)偏空，后市(shì)预计存在下跌的(de)空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给端没有(yǒu)天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后(hòu)续主导(dǎo)胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下半年来看，外(wài)需受海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源涌(yǒng)入国内，对国内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内(nèi)需(xū)复(fù)苏的(de)逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交(jiāo)易(yì)预期开始(shǐ)转向交易现(xiàn)实，由于(yú)国内需求复(fù)苏(sū)不(打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人bù)及预(yù)期(qī)，胶价因此持(chí)续(xù)承(chéng)压运行。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶(jiāo)价(jià)基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价格的(de)绝对低位才能刺(cì)激有效的去库和资金再(zài)次做多的意愿。后续还(hái)需继(jì)续(xù)关(guān)注天(tiān)气端(duān)是否有扰动因素(sù)，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人