因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消(xiāo)费市场(ch好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来ǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多的(de)主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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