因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛(má肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的o)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)1肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的1.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费(fèi)用的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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