海通(tōng)策略认为，全A盈(yíng)利拐点(diǎn)已现，23Q1全A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预(yù)计23年增速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下(xià)同）为8.8％，预(yù)计23年ROE为(wèi)9.3％。 上游盈利增速持续下滑，利润向下游转移；中游制造盈(yíng)利增速走弱，TMT降幅收(shōu)窄，计算机和传媒表现亮眼(yǎn)；下游消费(fèi)盈利改善幅(fú)度放缓，券商和(hé)保险盈(yíng)利大增。 数字(zì)经济归母净利单季同比已经开始回升，AI和半导体(tǐ)产业(yè)盈利有待改(gǎi)善，其(qí)中受益于国(guó)产(chǎn)替代的半导体材料(liào)和半导体设(shè)备(bèi)维持较高(gāo)增(zēng)速，其中设(shè)备(bèi)盈利加速增长；低碳经济景气度高位回(huí)落，新(xīn)型(xíng)电(diàn)网盈利增速持续(xù)提升，主要受(shòu)益(yì)于储能的东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗快速发(fā)展(zhǎn)。

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