兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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