在持(chí)续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了(le)对算力(lì)狂热的需(xū)求。本周已(yǐ)有报道(dào)指出英伟达(dá)后续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显(xiǎn)看增(zēng)，紧急(jí)向(xiàng)台(tái)积电追加(jiā)预订(dìng)先进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据集微网消(xiāo)息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价(jià)格(gé)从去年12月开始上涨，截(jié)至今年4月上(shàng)半月(yuè)，其5个(gè)月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货(huò)周期(qī)大约为一个(gè)月，现在基(jī)本都需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订(dìng)单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之下，众多客户也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内(nèi)可(kě)用于训练(liàn)AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应(yīng)相当吃紧，一些(xiē)云服(fú)务厂商已严(yán)格限制内部使用这(zhè)些(xiē)先进芯(xīn)片，以将其保留至(zhì)需要强力运算的任务(wù)。

　　值得一提的是(shì)，类似(shì)的(de)事情(qíng)在微(wēi)软(ruǎn)内部也早已发生。3月(yuè)已有外媒报道(dào)指出，微软内部(bù)陷入AI服务(wù)器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资源采(cǎi)取“配额供给”机(jī)制，限(xiàn)制公司内部其(qí)他AI工(gōng)具(jù)开复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思(kāi)发团队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟达(dá)就已(yǐ)宣(xuān)布(bù)上(shàng)调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但反映到市场(chǎng)则(zé)有(yǒu复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思)一定的滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的(de)关联(lián)性，且交货周期(qī)也受到了连带的影响，导致市场(chǎng)上出现(xiàn)了(le)众(zhòng)多(duō)炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在(zài)海外电商平(píng)台上，英伟达(dá)新旗舰级(jí)GPU H100的价(jià)格(gé)在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)就已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家(jiā)科技巨头争相(xiāng)推出自(zì)家(jiā)大模型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续(xù)取得突(tū)破，所需要消耗(hào)的计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也(yě)需要通过指数(shù)级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通(tōng)证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模(mó)型有望(wàng)为(wèi)GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中在(zài)训练端(duān)，以目前主流的训练(liàn)端(duān)GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思练端GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英伟达用于(yú)推(tuī)理端计算的(de)A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端(duān)GPU需(xū)求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也(yě)表示，AI大(dà)模型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果价格持(chí)续上涨，无论是(shì)互联网(wǎng)、AI大厂、还是(shì)创业新(xīn)贵，要(yào)追加的投入都可能远超当(dāng)初。

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