兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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