要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降连云港灌南邮编号是多少幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)连云港灌南邮编号是多少销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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