过去(qù)几个(gè)月，阿里(lǐ)旗下国际电商、盒(hé)马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出单独融资、上市的(de)消息。这(zhè)次不再有悬念——阿里主动(dòng)宣告了(le)这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第(dì)四季度(dù)及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数(shù)据外，阿里还宣布了(le)旗(qí)下六大业(yè)务板块(kuài)的董事会(huì)名单和部分业务的(de)融资计(jì)划(huà)。

　　阿(ā)里表示，集团董事会已批准阿里国际数(shù)字(zì)商业寻求(qiú)对外(wài)融资，以及(jí)菜鸟和盒马的上市计划。同时(shí)，阿里(lǐ)计(jì)划为云智(zhì)能集团引进战(zhàn)略投资，并以股东派(pài)息(xī)的方式对(duì)其分拆，实现(xiàn)其独立(lì)上市。盒马、云(yún)智能集团、菜鸟可能先(xiān)后实现上市，时(shí)间约(yuē)12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日(rì)阿(ā)里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿里总市值为1.75万(wàn)亿(yì)港元，过去三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月(yuè)高点时的(de)四分之一(yī)。

　　两个月前，阿(ā)里进行了公(gōng)司(sī)24年历(lì)史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股公司，持有(yǒu)六大(dà)业务集团（阿里云(yún)智能、淘(táo)宝(bǎo)天猫商业(yè)、本地生活、菜鸟、国际数字商业(yè)、大文(wén)娱）和其他业(yè)务公司。

　　阿里称此举是为了让各项业务(wù)决策链(liàn)路变(biàn)短、更(gèng)加敏捷，从而更(gèng)好地抓住各自市(shì)场和行业机遇，进一(yī)步(bù)释放(fàng)股东价值。在这一(yī)架构下，六大业务集团的CEO在各自董(dǒng)事会的领导下，对各自(zì)的经(jīng)营结果和合规(guī)性负责。除淘天集团仍将继续由阿里(lǐ)巴巴集团全(quán)资控股外，另五家业务集团均可(kě)灵活地(dì)筹集外(wài)部资(zī)金(jīn)，并可能寻求单(dān)独(dú)上市。

　　电话会(huì)上，阿里率先公(gōng)布(bù)了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务接下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴集团董事长兼首席(xí)执行(xíng)官(guān)张勇表示，阿(ā)里(lǐ)的(de)三(sān)个(gè)核心战略是(shì)消费(fèi)、云和(hé)全球化。这或(huò)许是观察接下来阿(ā)里组织变革的一个重要方(fāng)向(xiàng)。

　　阿里六大(dà)集团董事会成员丨来源：阿(ā)里财(cái)报

　　以下(xià)是对(duì)这三大战(zhàn)略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队云(yún)智能集团(tuán)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，在六大业务中，只(zhǐ)有云(yún)智能集团是由阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行官(guān)张(zhāng)勇亲自带队(duì)。财报显示，张(zhāng)勇任云智能集团(tuán)的董事长兼(jiān)首席执行官(guān)，这也(yě)是张勇在六大集(jí)团中担(dān)任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能集(jí)团的其他董事会成员还(hái)有备受关注、最近重归阿里云的王坚博士（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团技术委员(yuán)会主席）、郑俊芳（云智能集团首席(xí)风险官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席人(rén)力(lì)官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集(jí)团首席技术(shù)官）。

　　在阿(ā)里(lǐ)集团对各子集团「放手」的大背(bèi)景(jǐng)下，张勇(yǒng)选择(zé)亲手来「抓」云智能集团(tuán)，可以看出对后者的重(zhòng)视。

　　云(yún)智能集团包括阿里云、AI、钉钉等(děng)业务。张勇说(shuō)，从商业模式、客户特征和发展阶段(duàn)来看，云(yún)智能集团与阿(ā)里巴巴生态(tài)系(xì)统(tǒng)中其他以消费者为中(zhōng)心的业(yè)务有着(zhe)根(gēn)本不同。可以说，它(tā)更适合成为一(yī)家与阿里(lǐ)集团完全独立的新(xīn)公司，而这个过程也更复杂。因(yīn)此，它更需要倾注精(jīng)力来做。

　　而更关键(jiàn)的是，面对大模型代(dài)表的人(rén)工智能时代，阿(ā)里云即将(jiāng)迎来全新(xīn)的历史机遇。在(zài)业绩电话会上，张勇(yǒng)表示，由于人工智(zhì)能应用对(duì)算力需求的(de)指数级增(zēng)长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机(jī)会。除此(cǐ)之(zhī)外，还(hái)包括(kuò)基于大模型开(kāi)发新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大型(xíng)语(yǔ)言预训练(liàn)模型「通义(yì)千问」，目前已有超过20万客户申请试用。在(zài)2023春季钉峰会上，钉钉推出基于(yú)「通(tōng)义千问」的智(zhì)能功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问(wèn)」会接入(rù)阿(ā)里的全栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本季(jì)度收(shōu)入（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背(bèi)后原因(yīn)主要是部门项(xiàng)目受到(dào)疫情影(yǐng)响而延迟交(jiāo)付等(děng)等。不过，该集(jí)团还是很有信(xìn)心。在财报发(fā)布(bù)后，张勇向(xiàng)阿里云员工发布了(le)全员信。「我们有机会打(dǎ)造一家世界(jiè)级(jí)的科技公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是(shì)开始，

　　淘(táo)天、本地生活仍是重中之重(zhòng)

　　此次列在(zài)上市计划的盒(hé)马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其(qí)业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中(zhōng)国(guó)商(shāng)业分(fēn)部主(zhǔ)要包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒(hé)马、天(tiān)猫超市、阿(ā)里健康等零售业务，以及(jí)1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商业分部的本季度收入(rù)约为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一项非公认(rèn)会计(jì)准则财务指标(biāo)）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是(shì)由(yóu)于(yú)淘特、淘菜菜和(hé)盒马(mǎ)亏(kuī)损收窄(zhǎi)。本季度，盒马增(zēng)强(qiáng)了(le)销售能力并提高运营效率(lǜ)，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳定且明确的(de)商业模式以(yǐ)及清晰(xī)的盈利(lì)路径。

　　而中(zhōng)国商业分部(bù)也(yě)主要组(zǔ)成了(le)阿里六(liù)大(dà)业务之一淘天集团（包括(kuò)淘宝、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘天集团的董事长是吴泳(yǒng)铭——这(zhè)位(wèi)阿里巴(bā)巴合伙人自上世纪90年代就跟随马云，是阿(ā)里的元(yuán)老之(zhī)一。而淘(táo)天集团的(de)董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其它董事还(hái)包括蔡崇信（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团执行副(fù)主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里(lǐ)的另(lìng)一重点是(shì)本地生活集团，后者包括「到家」业务饿了么(me)、「到目的地」业务(wù)高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们出行(xíng)增加等(děng)因(yīn)素，本地(dì)生活服务分部(bù)收入同比增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的(de)董事长兼(jiān)CEO为(wèi)俞永福，其它(tā)董(dǒng)事(shì)包(bāo)括(kuò)彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙(huǒ)人(rén)）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康董事长兼首席执(zhí)行官(guān)）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团和本地生活(huó)集团(tuán)都(dōu)算是阿里的核心业(yè)务(wù)。而在这(zhè)一方(fāng)向的盒(hé)马启动上市(shì)，还(hái)只是一(yī)个开(kāi)始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商(shāng)

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张(zhāng)勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那就是阿(ā)里的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿里国际(jì)数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南(nán)亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿(ā)里(lǐ)国际商业(yè)分部收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入(rù)增长主要来自补(bǔ)贴效(xiào)率的(de)提(tí)升(shēng)，Lazada的(de)收(shōu)入(rù)增长主要(yào)源自提供更多增值服务来提高变现率，而速卖(mài)通则是(shì)本季度推出了主打高性价比(bǐ)的(de)电商平(píng)台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集(jí)团的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独(dú)融资(zī)，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投(tóu)资(zī)新(xīn)技术(shù)、扩(kuò)大(dà)消费者和供应商(shāng)技术三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容、加强管理团队等等。

　　在物流方面(miàn)，菜(cài)鸟集团本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同(tóng)比增长18％，达(dá)到(dào)约136亿元。这(zhè)背后主要(yào)是(shì)国际物流履(lǚ)约(yuē)解决方案服务的(de)收入增加、以及消费者(zhě)物流服务需求的增(zēng)加导(dǎo)致(zhì)。

　　据财(cái)报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在(zài)财报发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员工发布了全员信，「十年内(nèi)菜鸟会成为(wèi)全球领先的综(zōng)合数质物流集团(tuán)。」他(tā)写道。

　　谈完以(yǐ)上五个集团，最后(hòu)一个集三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容团(tuán)阿里大(dà)文(wén)娱(yú)在独立融资(zī)上尚未有最(zuì)新(xīn)进(jìn)展。在财报(bào)中，关(guān)于其(qí)业(yè)务只(zhǐ)有短短一段(duàn)话(huà)带过。据(jù)财报(bào)，大文(wén)娱的董事三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容长兼(jiān)CEO都是由樊(fán)路远担(dān)任(rèn)，而其(qí)他董事为武(wǔ)卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴巴集团首席(xí)法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴集(jí)团公共事务(wù)总(zǒng)裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述各项交易的完成取决于多种(zhǒng)因(yīn)素(sù)，而其(qí)中很多因素是其(qí)无法控制(zhì)的(de)，包(bāo)括资产、负债和(hé)合同的成功重(zhòng)组、股权激励计(jì)划、市场条件和(hé)监管审(shěn)批等。可(kě)见，尽(jǐn)管决心强大、战略方向清晰、执(zhí)行果断，但(dàn)阿(ā)里的分拆之路仍充(chōng)满变数(shù)。

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