金融界5月22日消息 日本股(gǔ)市走出了泡沫经(jīng)济崩溃以来的(de)阴(yīn)霾，再创新高。

　　22日收盘，日本股市主要股指日经225指数(shù)收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年(nián)的新高，同时也是自(zì)日本(běn)泡沫经(jīng)济(jì)崩溃以来的(de)最(zuì)高收盘价。今年以来(lái)，日经225指数涨超19%。

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　　对此，高盛表示日本可能正(zhèng)接近十年一遇的牛(niú)市。

　　海外资金(jīn)是不可或缺力量

　　对于日本(běn)股市爆发，海外资金是不可或缺的力量。数据显示，海(hǎi)外投资者对(duì)日本股票需求稳健。根据日本交易所集团，4月海外(wài)投资者净买入价值2.15 万(wàn)亿日(rì)元（约合157亿美(měi)元(yuán)）的日(rì)本股票，为2017年10月以来最大规模的外国人净(jìng)购买量(liàng)。

　　不过，日本企业部门仍然是日本(běn)股票的最(zuì)大净(jìng)买家，年初(chū)至今的买入(rù)量为(wèi)1.1万亿日元。

　　股神(shén)巴(bā)菲特成为(wèi)日本股市爆发导火索

　　尤其是股神巴菲特的出手(shǒu)，成为日本股市爆发的导火索。

　　2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公(gōng)司（下称“伯克(kè)希尔(ěr)”）首(shǒu)次(cì)披露，其(qí)收购了日本前(qián)五大贸易(yì)公(gōng)司(sī)每(měi)家略高(gāo)于5%的股份。这五大(dà)贸(mào)易公司(sī)分(fēn)别是伊藤忠商事、三(sān)菱商事、三井(jǐng)物产、住友商事和(hé)丸红。自首次披露之后(hòu)，巴菲特已(yǐ)3次购买(mǎi)并(bìng)扩大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从近期数据披露(lù)可(kě)以看出，伯(bó)克希尔哈撒韦目前在(zài)日本持有的股票比在美国以外任何其他国家都多。今年(nián)早些时候，巴菲特增持了日(rì)本五大(dà)商社(shè)，并暗示将进一步(bù)投资日(rì)本股票(piào)。现年(nián)92岁的他还在上(shàng)个(gè)月罕见地访问日本。

　　在5月初巴菲特股东(dōng)大(dà)会上，巴菲特(tè)就(jiù)这样说到：

　　投资(zī)日本商(shāng)社的(de)决定其实非(fēi)常(cháng)简(jiǎn)单，也非常容易(yì)理解，我(wǒ)们(men)可(kě)能和这五家(jiā)公司(sī)都有过业务来往。从整体来看，这些公司能够支付不错的分红(hóng)，在(zài)某些情况下(xià)也会(huì)回购股票(piào)，我们也能很好地理解(jiě)他(tā)们(men)所拥有的一大(dà)堆业务，同时我们还能通过融资解决汇率风(fēng)险问(wèn)题(tí)。所以(yǐ)我们就开始(shǐ)购买了，甚至这件事情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外(wài)，巴菲特日(rì)本之行的部分原因是为了向这些公司介绍阿贝尔（伯克(kè)希尔非(fēi)保险业务副董(dǒng)事长(zhǎng)格雷格·阿(ā)贝尔，被(bèi)视为巴菲特(tè)的(de)接班人(rén)），因为接下来双方可10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱能要共事(shì)20、30、40或50年(nián)。

　　如今看(kàn)，提(tí)前三年布局的巴菲特已(yǐ)经赚麻了，巴菲特再次(cì)用行(xíng)动(dòng)告诉大(dà)家姜(jiāng)还是老的(de)辣。

　　除了(le)巴菲特，还有其他大佬(lǎo)也在紧锣密鼓的行(xíng)动中。4月(yuè)初造访(fǎng)日本东京的还有美国对冲基金(jīn)Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今年早些时候决(jué)定重新在东京开设办事处，据《金(jīn)融时报(bào)》报道，Citadel正在申请(qǐng)在日本(běn)市场的运(yùn)营牌照。

　　巴菲(fēi)特看好日本(běn)股市的什(shén)么？

　　1、基(jī)本面(miàn)的变化

　　据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报（国际会计(jì)准则）于5月9日全(quán)部出(chū)炉。日本5大商(shāng)社的合计净利润超过约4.2万亿(yì)日元，增(zēng)至美国著名(míng)投资家沃伦·巴菲特开始(shǐ)大量持股的(de)2020财年（截至2021年3月(yuè)）的4倍以上。

　　日(rì)本5大商社的(de)合计净利(lì)润在(zài)短(duǎn)短2年时间里增加到(dào)了4.3倍(bèi)。股价也上涨到了巴菲特宣布持(chí)有股(gǔ)票的2020年(nián)8月(yuè)的1.8倍(bèi)-3.3倍。远远超过巴菲(fēi)特重仓的美(měi)国苹(píng)果和美国(guó)可口可乐股(gǔ)票(piào)的上(shàng)涨率(lǜ)。

　　2、地缘政治格(gé)局的变化

　　国(guó)泰(tài)君安国(guó)际宏观在研报中指出在过去的三十年中，日本经历了(le)漫长而痛苦的通缩，也被认(rèn)为将(jiāng)会(huì)撤离世(shì)界舞台(tái)的中心。但其(qí)并没有完全失去竞争优势(shì)，与此同(tóng)时，在国际格局大(dà)变化(huà)的背景下，日本经济的(de)边际变化值得(dé)研究(jiū)并(bìng)重视。

　　国泰君安表示在(zài)新的(de)地(dì)缘政(zhèng)治格局下，日本在亚(yà)太(tài)格局中扮演(yǎn)了更加重要的(de)角色，同时日本(běn)在芯片等(děng)产业发展(zhǎn)中野心勃勃(bó)，这都成为了边际上的重(zhòng)要变量。仔(zǎi)细(xì)观察(chá)日本的经10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱济脉络，我(wǒ)们(men)也会发(fā)现日本的设备投资开(kāi)始(shǐ)进入加速(sù)期，这背后有产业(yè)自身发(fā)展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值(zhí)得一提的是(shì)，日(rì)本(běn)相对稳(wěn)定甚至略显僵(jiāng)化的政治格局，在全球动荡的大(dà)背景(jǐng)下反(fǎn)而成为了“避风港”。与此同(tóng)时(shí)，劳动力的下滑趋势固然(rán)不(bù)可避免，但良好的医疗体系以及人工智能的发展(zhǎn)，也意味着劳动力(lì)萎缩的(de)风险(xiǎn)在一定(dìng)程度上(shàng)出现了下降。

　　3、日本监(jiān)管(guǎn)层的推动

　　近年来(lái)，日(rì)本监(jiān)管(guǎn)层(céng)持续推动(dòng)企业经营能力的改善和价值的修复(fù)，其中敦促企业对(duì)投资者提高(gāo)回(huí)报、鼓励企(qǐ)业公开(kāi)回购成为改革重(zhòng)要抓手。尤(yóu)其是(shì)在今年3月底，东京(jīng)证(zhèng)券交易所为了改变大量(liàng)个股股价跌破净值(zhí)的情况，发(fā)布《关(guān)于实(shí)现关(guān)注资(zī)金成本和股(gǔ)价经营要求》要(yào)求上市(shì)公(gōng)司提高企(qǐ)业价(jià)值和(hé)资(zī)本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮(cháo)。

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