近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数(shù)据看(kàn)，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五(wǔ)一境(jìng)内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登(dēng)机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关(guān)数据(jù)未公(gōng)布(bù)，不过(guò)民航局当时(shí)预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因(yīn)此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报(bào)披露节前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获(huò)市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革(gé)仍在(zài)推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票(piào)房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此(c美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗ǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生产效率的提升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄(shè)日(rì)程和预算。中期(qī)拍美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗(pāi)摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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