民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流(liú)交(jiāo)织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国(guó)出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所涉(shè)及的规模(mó)大小和(hé)所(suǒ)属地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也(yě)包括行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提供充足(zú)样本(běn)，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸大环境和出口大趋势提(tí)供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的(de)第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研，我们(men)得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低(dī)申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思于(yú)往(wǎng)年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显增多(duō)。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明(míng)显下降，意(yì)味(wèi)着高(gāo)效(xiào)益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国(guó)家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈(kuì)，一(yī)带(dài)一(yī)路国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订(dìng)单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今年对俄出(chū)口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具体面临(lín)的(de)出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的(de)欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸专项(xiàng)调(diào)研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中(zhōng)国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不(bù)意味(wèi)着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计(jì)的出(chū)口订(dìng)单主要与之前(qián)客(kè)户(hù)签订(dìng)的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大(dà)外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次(cì)广交会(huì)客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不(bù)足(zú)，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户(hù)，欧(ōu)美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的(de)采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同(tóng)企业(yè)之间感受存(cún)在(zài)明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯(chún)的(de)代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对(duì)外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造(zào)业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中(zhōng)国(guó)出口份额(é)影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现持(chí)续下降；但大部(bù)分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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