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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机(jī)袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被俄(é)军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报(bào)告期内，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要(yào)原(yuán)材料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活(huó)动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来(lái)的经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套(tào)期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高)度商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易(yì)的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系(xì)的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营(yíng)活(huó)动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能(néng)释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士(shì)表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度却(què)不(bù)及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不(bù)例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来(lái)，广(guǎng)东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地(dì)区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的(de)采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交易价(jià)格(gé)呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料(liào)综(zōng)合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年(nián)一季度(dù)则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全(quán)旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商(shāng)对道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料(liào)供(gōng)给预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需(xū)求也将持续(xù)增(zēng)加，未来(lái)品(pǐn)牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的(de)多元及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消费需(xū)求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本(běn)面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给(gěi)压(yā)力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏(fá)力(lì)，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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