兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市(shì范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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