本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空(kōng)间比较大，可以(yǐ)适当关注(zhù)一下，德尔玛比(bǐ)较有(yǒu)特色的小家电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研发(fā)、原创设计、自有生(shēng)产、自(zì)营江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句销售于一体的创新(xīn)家电品牌企业。德(dé)尔玛(mǎ)围绕高速成长(zhǎng)的新(xīn)兴(xīng)家电(diàn)消费(fèi)品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利浦”等(děng)，主要产(chǎn)品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带(dài)货起家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产(chǎn)品都是授(shòu)权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低(dī)（不(bù)到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是(shì)一(yī)家专业的信息技术服务商(shāng)，通(tōng)过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营商、互联网公司、高(gāo)速集团等(děng)拥有众多个人用(yòng)户的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓(tuò)展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客户主(zhǔ)要是平安(ān)，以前(qián)是(shì)移动，业务重心也(yě)转向了毛利率更低的车(chē)主信息(xī)服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司(sī)业(yè)绩(jì)也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与销售，主要(yào)产品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊(zhěn)疗仪(yí)器类。公司前身(shēn)系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初(chū)期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公司(sī)主(zhǔ)营业务的独立性、与达(dá)安基因(yīn)业务(wù)的(de)关联性(xìng)及为了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决(jué)定专注于从事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量和研(yán)发实力远不(bù)如同(tóng)行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑(huá)，不过由于(yú)体量小，国(guó)产替(tì)代进行中(zhōng)，业绩还算不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技(jì)股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立(lì)于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以来(lái)始(shǐ)终专(zhuān)注于检测和(hé)量(liàng)测(cè)两(liǎng)大类(lèi)集成电路专用设备的研(yán)发、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系列等产品，已应用(yòng)于国内(nèi)28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国内半(bàn)导体检测与量测设备市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到了(le)21亿美元，市场基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化率约(yuē)为2％。公司为(wèi)国内当仁(rén)不让的领军企业，远超行业第二和第(dì)三的收入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头(tóu)，半导体上游(yóu)公司，公司收入增速(sù)很快，但利润基(jī)本没有，且(qiě)存货(huò)越来(lái)越(yuè)多，短(duǎn)期(qī)看半(bàn)导体行业(yè)周期向下(xià)，但公司(sī)所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以(yǐ)三(sān)明治复合材料为基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装(zhuāng)饰两大领域实现(xiàn)产品应用的高(gāo)新技(jì)术(shù)企业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及备品(pǐn)备件和(hé)车载乘(chéng)客信息系统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务(wù)方(fāng)面，公司提供(gōng)建筑内(nèi)外(wài)部装饰产品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和建筑内(nèi)部装饰公司，下游(yóu)房(fáng)地(dì)产(chǎn)和(hé)轨(guǐ)道交通行业未来(lái)景气度都(dōu)一般，公(gōng)司业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为(wèi)公司主营业(yè)务为(wèi)悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是(shì)国(guó)家(jiā)级专精特新“小(xiǎo)巨人”企(qǐ)业、浙(zhè)江省(shěng)“隐形冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高(gāo)的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业(yè)，其综(zōng)合实力位列国内弹簧行(xíng)业排名前(qián)三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公(gōng)司(sī)，虽然号称隐形冠军，但公司市(shì)占(zhàn)率国内也就排(pái)第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高(gāo)峰(fēng)已过，未来不是很乐观(guān)，就是一(yī)个门槛(kǎn)不高的(de)传(chuán)统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能(néng)通(tōng)讯交(jiāo)互系(xì)统软硬件一体化(huà)综合解决方案提(tí)供商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互(hù)系统(tǒng)及门诊服务交互系统两大类别(bié)，是(shì)该公司(sī)主营业(yè)务收(shōu)入的重要组成部分。

　　医(yī)疗(liáo)信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家专注于(yú)高性能模拟及数模混(hùn)合芯片研(yán)发和(hé)销售的集成(chéng)电路设计企业，主要产品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客户提供(gōng)超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端(duān)、消费类(lèi)电子、照明(míng)应用及(jí)智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公司，技术含量不(bù)算(suàn)太高的芯(xīn)片行(xíng)业，下游(yóu)主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速放(fàng)缓，产品(pǐn)价格大(dà)幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电芯片这块(kuài)业务增(zēng)速也大幅放缓了，而且占比比(bǐ)较低，依赖单一客户(hù)，面对竞争也非常(cháng)激(jī)烈。没太(tài)多的亮点，感觉没(méi)必要(yào)关(guān)注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是(shì)航天科技集团直接控股的大型(xíng)专业软件与信(xìn)息化服(fú)务公司，实(shí)际控(kòng)制人为国务院(yuàn)国资委。公司(sī)在支撑航(háng)天信息化建设的(de)过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了(le)自主软件产品（基础软件、工业(yè)软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服务（金审信息化服(fú)务(wù)、商(shāng)密网(wǎng)云(yún)服务、信息化运维服务(wù)）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三(sān)大(dà)主营业(yè)务(wù)，是我国航天及党政军领域(yù)的软件(jiàn)和信息(xī)化(huà)服务(wù)龙(lóng)头企(qǐ)业之一。

　　航天系的(de)软件公司(sī)，大量关联交(jiāo)易，主营毛(máo)利率非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基本(běn)没什江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句么竞(jìng)争(zhēng)力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政府采购(gòu)和政策(cè)强推，这类(lèi)公司(sī)业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议(yì)不要浪费精力了。

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