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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上(shàng)曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和(hé)救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的(de)袭击，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头(tóu)一季度(dù)业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原材料(liào)成(chéng)本(běn)低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提(tí)升(shēng)共同推动(dòng)了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于年(niá丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体n)内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接(jiē)关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业(yè)绩修复(fù)有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本(běn)。然而零(líng)售终端(duān)的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情(qíng)况，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)以来，道道(dào)全新建产能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度(dù)取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原因(yīn)是(shì)主要原料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国(guó)际(jì)交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货(huò)到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则(zé)进一步(bù)延续(xù)回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测(cè)其今年(nián)全年营(yíng)业收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形(xíng)势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油是(shì)生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康(kāng)意识(shí)的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的(de)食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市(shì)场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂的(de)走势也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气(qì)带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及(jí)预期(qī)，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业(yè)之(zhī)间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表观(guān)库存(cún)处于(yú)低(dī)位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油(yóu)脂(zhī)价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说。

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