兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìarctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？ng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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