要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委员、国(guó)务院副(fù)总理(lǐ)刘国中近日(rì)到江(jiāng)苏调研(yán)。刘(liú)国中先后到南京、徐州等(děng)地(dì)考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细(xì)了解(jiě)农业科技研发(fā)和(hé)成果(guǒ)推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农田(tián)建设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略(lüè)的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在北(běi)京成功(gōng)举办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新任(rèn)务新要求(qiú)，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放消费(fèi)潜(qián)力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文(wén)称，进(jìn)一(yī)步增(zēng)强宏观调(diào)控的(de)前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服务(wù)消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时刻(kè)，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调整新(xīn)规即(jí)将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及(jí)信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则(zé)，研究制定出台(tái)定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大类资(zī)产审(shěn)核(hé)及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化(huà)市场监(jiān)管(guǎn)和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可(kě)复(fù)制(zhì)经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设施(shī)数(shù)据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线(xiàn)是(shì)指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字(zì)版本，也是为了城市治理的新(xīn)思路(lù)和新方(fāng)向，各(gè)大(dà)科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制(zhì)造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元化的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不(bù)断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了(le)，基本上(shàng)大(dà)家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业务执(zhí)业能力(lì)评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标(biāo)的触角由券(quàn)商开(kāi)展(zhǎn)债(zhài)券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力(lì)资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从(cóng)公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)进行(xíng)重大资(zī)产置当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源(yuán)复合(hé)材料制品(pǐn)建(jiàn)设(shè)项目

　　精(jīng)工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建(jiàn)设(shè)红山产业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累(lèi)计原保险业务(wù)收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设(shè)子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星(xīng)产业基(jī)地项(xiàng)目合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学(xué)品船(chuán)舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期(qī)中期票据

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