要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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