兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(f改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁ú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁