财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从(cóng)财(cái)联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中国(guó)铝业也(yě)获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的视(shì)频生成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模(mó)型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上(shà先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案ng)而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制的科(kē)技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等(děng)领域的(de)装备(bèi)国产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年(nián)继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注。

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