兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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