兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗t="沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiān圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗g)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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