近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日(rì)院(yuàn)线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公司(sī)一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实(shí)际营(yíng)业(yè)收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度i大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复后(hòu)的(de)首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外(wài)交部(bù)宣布(bù)自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过(guò)民航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的(de)五一假期。

　　五(wǔi)一假期预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测(cè)算，申万社(shè)会服(fú)务行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复(fù)有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸(tū)显，后(hòu)续(xù)或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复(fù)性(xìng)消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　i从(cóng)影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换(huàn)脸换(huàn)声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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