近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际(jì)营业(yè)收入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民(mín)航(háng)运(yùn)输(shū)共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相当于(嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念diyú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替核(hé)酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登(dēng)机前(qián)检测(cè)证明。针对来华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重获市(shì)场关(guān)注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高(gāo)占比。从历(lì)史(shǐ)数据(jù)看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情(qíng)，预计(jì)今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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