财(cái)联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结(jié)束(shù)。本月(yuè)A股三(sān)大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎(z紫菜是不是海鲜hā)堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的(de)重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美(měi)世(shì)界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统及更自由的紫菜是不是海鲜场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系下(xià)，关(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入紫菜是不是海鲜带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得(dé)关注(zhù)。

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