预期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，证券(quàn)组合预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期(qī)收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预(yù)期收益率的(de)投(tóu)资组合，并(bìng)不会调(diào)整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利(lì)定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无(wú)风险投资(zī)转移到(dào)一(yī)个平均的(de)风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才(cái)有意(yì)义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望(wàng)的风险(xiǎn)溢(yì)酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤年所(suǒ)获(huò)的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预(yù)期(qī)收益率的一(yī)种计(jì)算(suàn)方法，计(jì)算(suàn)公式为：年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买(mǎi)了(le)一(yī)个投资期限为30的(de)理财(cái)产品，该产(chǎn)品(pǐn)的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化(huà)预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益(yì)水平换(huàn)算成年化(huà)率后(hòu)得出的(de)预期(qī)收益率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的(de)年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预(yù)期(qī)预期收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。关(guān)于(yú)预期收益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组合的预期收益率计(jì)算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的(de)知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实(shí)现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者(zhě)会利(lì)用套利(lì)的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型为基础，结合(hé)套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资(zī)回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接(jiē)受(shòu)的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投(tóu)资1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤(zī)者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的(de)增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的(de)选择(zé)。

预期收(shōu)益率和(hé)无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可 实(shí)现(xiàn) 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预(yù)期(qī)收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期收益(yì)的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的(de)一个概念，七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的(de)年化预期(qī)收益(yì)率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来(lái)的(de)的(de)内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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