过去几个(gè)月(yuè)，阿里旗(qí)下国(guó)际电商、盒(hé)马、菜鸟等(děng)业(yè)务，屡屡传(chuán)出(chū)单独融(róng)资、上市的消息。这(zhè)次不再有悬念——阿里主动宣告了这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿(ā)里(lǐ)公布了2023财年(nián)第(dì)四季度及2023财年放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉(nián)年(nián)度业绩(jì)（截至2023年(nián)3月31日(rì)）。除了财(cái)务数据外(wài)，阿里还宣(xuān)布了旗下六(liù)大(dà)业务板(bǎn)块(kuài)的(de)董(dǒng)事会名(míng)单和部分业务的融资计划。

　　阿里表示(shì)，集(jí)团(tuán)董事会(huì)已批准阿里国际(jì)数字(zì)商业寻求对外融资(zī)，以及(jí)菜鸟和(hé)盒马的上市计(jì)划。同时，阿里计划为(wèi)云智能集团引进(jìn)战略(lüè)投资(zī)，并以股东派息的方式对其分拆，实现其(qí)独立上市(shì)。盒(hé)马、云智能集团、菜(cài)鸟可能先后(hòu)实现上市，时间约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次日阿里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万亿港元，过去(qù)三个月累计(jì)下(xià)跌(diē)30％，只有2020年(nián)10月高点时的(de)四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公(gōng)司(sī)24年历史以来最大(dà)幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为控股公司，持有六大业务集团(tuán)（阿里云智能、淘宝天猫(māo)商(shāng)业(yè)、本地生活(huó)、菜鸟、国际(jì)数字(zì)商(shāng)业、大文娱）和其他业务公(gōng)司。

　　阿里称此举是为了让各项业务决策链路变短、更加敏捷，从而更(gèng)好地抓住各自(zì)市(shì)场(chǎng)和行业机遇(yù)，进一步释放股(gǔ)东价值。在这一架构下(xià)，六(liù)大(dà)业务集团的CEO在各(gè)自(zì)董(dǒng)事会的领导下(xià)，对各自的经营(yíng)结果和合规性负责。除(chú)淘天集团仍将继续(xù)由阿里巴巴集团(tuán)全资控股(gǔ)外(wài)，另五家业务(wù)集团均可灵活(huó)地筹集外部资金，并(bìng)可能寻(xún)求单独(dú)上市。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先公布了(le)阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务接下来的(de)调整计划，其他业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团(tuán)董事长(zhǎng)兼首席(xí)执行官张勇(yǒng)表示，阿里的(de)三个核心战略是消费、云(yún)和全球化。这(zhè)或许(xǔ)是(shì)观察接下来阿里组织变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿(ā)里六(liù)大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲(qīn)自

　　带队云智能(néng)集团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云智能(néng)集团是由(yóu)阿里巴巴集团董事(shì)长兼首席执行(xíng)官张勇亲自带队。财报(bào)显(xiǎn)示，张勇任云智能集团的董事长兼首席(xí)执行(xíng)官，这也是张勇(yǒng)在(zài)六(liù)大集团中担任的唯一一个职务。

　　除(chú)了张勇之外(wài)，云(yún)智能集团的其(qí)他董(dǒng)事会成员还有备受关(guān)注、最(zuì)近重(zhòng)归阿里云的(de)王坚博(bó)士（阿里巴(bā)巴集团技术委员(yuán)会主席）、郑俊芳（云(yún)智能集(jí)团首席风(fēng)险(xiǎn)官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席技术(shù)官(guān)）。

　　在(zài)阿里集团对各子(zi)集团「放手」的大(dà)背(bèi)景下，张勇选择亲(qīn)手(shǒu)来(lái)「抓(zhuā)」云智能集团(tuán)，可以看出对(duì)后者的重视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉(dīng)钉(dīng)等业务。张(zhāng)勇说，从(cóng)商业(yè)模式、客户特征和发展(zhǎn)阶段(duàn)来看，云智能集团与(yǔ)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴生态(tài)系(xì)统中其他(tā)以消费者为中(zhōng)心的业务有着根本(běn)不同。可以说(shuō)，它更适合成为一家(jiā)与阿里集团完全(quán)独立(lì)的新(xīn)公司，而这个过程也更复(fù)杂。因此，它更需要(yào)倾(qīng)注精力(lì)来做。

　　而更关(guān)键的是，面对(duì)大模型代(dài)表(biǎo)的人工智能时代，阿里云即(jí)将(jiāng)迎(yíng)来全(quán)新(xīn)的历史机遇。在业(yè)绩电话会(huì)上，张勇表示，由于人工智能应用对算力需求(qiú)的指数级增长(zhǎng)，这是(shì)阿里云的巨大机会。除此之(zhī)外，还包括基(jī)于大模型开(kāi)发新产品(pǐn)的机会。

　　4月(yuè)，阿里发布(bù)了大型语言预训(xùn)练模型「通(tōng)义千问」，目前已有(yǒu)超过(guò)20万客户申请试(shì)用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出(chū)基于「通义千问」的智能功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问」会接入阿里的全(quán)栈产品。

　　据(jù)财报(bào)，云业务(wù)的本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后(hòu)原因(yīn)主要是(shì)部(bù)门(mén)项目(mù)受到疫情(qíng)影响而延(yán)迟交付等等。不过，该集团还是(shì)很有信(xìn)心。在财报(bào)发布后(hòu)，张勇向阿(ā)里云(yún)员工发布了全员信。「我们有机会打造一家世(shì)界级的科(kē)技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是(shì)开始(shǐ)，

　　淘(táo)天、本地生活仍是重中之重

　　此次列在上市计划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商(shāng)业分(fēn)部主要(yào)包(bāo)括淘(táo)宝、天(tiān)猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超(chāo)市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在(zà放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉i)内的批发业务(wù)。

　　中国商业分部的本季(jì)度收(shōu)入(rù)约为1360亿元，本(běn)季度(dù)经调整EBITA（一项非公(gōng)认(rèn)会(huì)计准则财务指标）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年(nián)同期增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长主要是由于淘特(t放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉è)、淘(táo)菜菜和(hé)盒马亏损收窄。本(běn)季(jì)度，盒马增强了销(xiāo)售能力并提高运营效率，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒马已经建立(lì)了(le)稳定且明确的商业模式以(yǐ)及清晰的盈利路径。

　　而(ér)中(zhōng)国商业分部也主要组(zǔ)成了阿里六大业(yè)务之一淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫等业(yè)务(wù)）。财报(bào)显示，淘(táo)天集(jí)团的董事(shì)长是吴泳铭(míng)——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世纪90年(nián)代就跟随(suí)马云，是阿(ā)里(lǐ)的元老之一。而淘天集团(tuán)的董(dǒng)事兼CEO则是戴(dài)珊。该(gāi)集团其它董事(shì)还包括(kuò)蔡(cài)崇信(xìn)（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团执行副主席）、蒋凡（阿里国际数字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里(lǐ)的另一重点是本地生活集(jí)团(tuán)，后者包括「到家」业务饿了么、「到目(mù)的地(dì)」业务(wù)高德、飞猪等。本季度(dù)，由于(yú)消费复苏、人们出(chū)行增加(jiā)等因(yīn)素，本地生活(huó)服务(wù)分部收入同比增长17％至约125亿元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活(huó)集团的董事长(zhǎng)兼CEO为(wèi)俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴泽明、朱(zhū)顺(shùn)炎（阿里健康董事长(zhǎng)兼(jiān)首席(xí)执(zhí)行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘(táo)天集(jí)团(tuán)和(hé)本地生活集团都算(suàn)是阿(ā)里的核心业务。而在这(zhè)一方向的盒马启动上(shàng)市，还只(zhǐ)是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际电商(shāng)

　　集(jí)团到(dào)菜(cài)鸟物(wù)流

　　张(zhāng)勇在电话会上表示(shì)，当谈论全球(qiú)化时(shí)，那就(jiù)是阿里的数(shù)字(zì)商务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字商业(yè)集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速(sù)卖(mài)通、Trendyol（土耳其(qí)电(diàn)商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入(rù)增长主(zhǔ)要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要(yào)源自提供(gōng)更多(duō)增值服务来提高(gāo)变现率，而速(sù)卖通则是本(běn)季度推出(chū)了主打高性(xìng)价比的电(diàn)商平台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数增(zēng)长(zhǎng)。

　　据(jù)财报，阿里国际数字商业集(jí)团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡(fán)、其(qí)他董事为彭蕾、戴珊、吴(wú)泳铭(míng)。而此次该(gāi)集团单独融资，将用于(yú)拓展新的(de)地域市场、投资新技术、扩大消费者和供(gōng)应商技术、加强管理(lǐ)团(tuán)队等(děng)等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集团(tuán)本季度收入（抵(dǐ)消跨分(fēn)部交易的影响后）同比(bǐ)增长18％，达(dá)到约136亿元。这背后主要是国际物(wù)流履约(yuē)解决(jué)方案服务(wù)的收(shōu)入增(zēng)加、以及消费者物(wù)流服(fú)务需求的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团(tuán)的董事长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事兼CEO为万霖(lín)，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布(bù)之后，万霖也(yě)对(duì)菜鸟员工(gōng)发布(bù)了全员信，「十年(nián)内菜鸟(niǎo)会(huì)成为全球领先的综合数质(zhì)物(wù)流集团(tuán)。」他(tā)写道。

　　谈(tán)完以(yǐ)上五个(gè)集团，最后一个集团(tuán)阿(ā)里大(dà)文娱在独立融资上(shàng)尚未有最新进展。在财(cái)报中(zhōng)，关于其业务只有短短一段话带过。据(jù)财报，大文娱的(de)董事长(zhǎng)兼CEO都是(shì)由樊(fán)路远担(dān)任，而其他(tā)董事为武卫（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团董事）、童文红（阿里巴巴合(hé)伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴集团首席法务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报(bào)中强调，上述(shù)各项交易(yì)的完(wán)成(chéng)取决(jué)于多(duō)种因素，而其中(zhōng)很多(duō)因素是其无法控制(zhì)的，包括资产、负债(zhài)和合同的(de)成功重组(zǔ)、股权激励计划、市场条件和监管审批等。可见(jiàn)，尽管决心强大、战(zhàn)略方向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的分拆之路仍充满变数。

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