民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业现35c到底有多大，35c是多少状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国企(qǐ)业出口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种(zhǒng)，基(jī)本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大(dà)小(xiǎo)和(hé)所属地(dì)域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也(yě)包括行(xíng)业龙(lóng)头企业。广交会能够提供(gōng)充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸(mào)出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增订单(dān)。广交(jiāo)会参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大(dà)环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息(xī)的第二(èr)大优势(shì)。

　　本次广交会(huì)调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟(méng)、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临(lín)的出口压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续(xù)的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与(yǔ)中国(guó)之(zhī)间(jiān)的(de)贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初(chū)衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)加速(sù)，头部大(dà)型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展杭(háng)州外(wài)贸专项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口(kǒu)的(de)优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的(de)三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中国(guó)出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会(huì)能够反映(yìng)出(chū)口的大(dà)环(huán)境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展新客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当期订单(dān)暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客户(hù)签(qiān)订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映的(de)是更(gèng)长期的(de)外贸(mào)大环境(jìng)和(hé)出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商35c到底有多大，35c是多少(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较(jiào)往期展会，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购商名(míng)额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更多人流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交(jiāo)流比较(jiào)充(chōng)分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数(shù)量(liàng)下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信(xìn)息是当(dāng)下(xià)高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速(sù)有关，部分(fēn)采(cǎi)购商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期(qī)出(chū)口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗(luó)斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美(měi)出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型的(de)企业所面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑(huá)，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非35c到底有多大，35c是多少共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外关(guān)税(shuì)税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企(qǐ)业存(cún)在产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生(shēng)产得到的(de)产成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量(liàng)与范(fàn)围有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的(de)出口群(qún)像》

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