财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术外包等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模(2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历mó)型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视(shì)频(pín)生成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而(ér)下(xià)变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布(bù)局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司(sī)也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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