近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量(liàng)均反(fǎn)超(chāo)2019年(nián)水平。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营(yíng)数据(jù)，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规(guī)模(mó)相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季(jì)度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预(乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次(c乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年ì)左右。2019-2021年的民航乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社会服务行业(yè)一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生(shēng)产效率的(de)提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍摄(shè)日程(chéng)和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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