要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回(huí一里地等于多少米 一里地等于多少公里)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157一里地等于多少米 一里地等于多少公里）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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