近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机(jī)票(piào)预(yù)订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外(wài)近20部(bù)影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫(yì)后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的(de)平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度(dù)民航(háng)运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期(qī)也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明(míng)。针对来(lái)华人(rén)员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒成主线

　　年(ni太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗án)报、一季报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申(shēn)万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放(fàng)开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票(piào)价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将回(huí)升(shēng)至(z太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗hì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道(dào)具、特(tè)效(xiào)等元(yuán)素(sù)转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预(yù)告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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