兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，红楼梦多少字终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)红楼梦多少字的市场就(jiù)分析到这了。

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