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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯(sī)任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多(duō)段视(shì)频显示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地(dì)已(yǐ)投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也(yě)将于年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务(wù)，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市(s夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物hì)公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值(zhí)操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益，排(pái)除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期(qī)货套期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一(yī)定的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价格(gé)下降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本(běn)。然而(ér)零售(shòu)终端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆(lù)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是主要(yào)原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂的(夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物de)时间(jiān)影响，道道(dào)全(quán)的(de)主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工基(jī)地。由于(yú)拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复(fù)苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年(nián)业绩表(biǎo)达(dá)正(zhèng)面预(yù)期，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的(de)稳定(dìng)性带(dài)来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市(shì)场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油(yóu)还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局(jú)背(bèi)景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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