导读：本周沪指冲击前高3424点(diǎn)未果收出四连阴，本周沪指累(lèi)计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开(kāi)始，场内资(zī)金(jīn)观望(wàng)情绪显著放大，两市成交额目前已连(lián)续两(liǎng)日不足9000亿元。申万31个一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭排在前(qián)两位。AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文(wén)化传媒(méi)、教育等行业。熊股方面(miàn)，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一(yī)触及3400点，周二顺(shùn)势冲高(gāo)摸(mō)至3418.95点后快速回落，冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴；全(quán)周维度来看，沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡(dàng)累计跌0.67％，上证(zhèng)50指数(shù)、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度(dù)来看(kàn)，深成指、上证50指数也(yě)回吐年内全部涨幅。

　　截至本(běn)周三收盘(pán)，A股已连续24个交易日成(chéng)交额超过1万亿元。不(bù)过周四开始，场内资金观(guān)望情绪显(xiǎn)著放大，两(liǎng)市成(chéng)交额目前已(yǐ)连续两(liǎng)日不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均成(chéng)交额达10245.41亿(yì)元，与前一周的(de)11214.47亿(yì)元有所回(huí)落。值(zhí)得关(guān)注的是(shì)，周(zhōu)二沪市全天成(chéng)交金额超越深市（当(dāng)天中(zhōng)信证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日(rì)以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维(wéi)度来(lái)看，申万31个一(yī)级行业中(zhōng)仅7个(gè)行业周(zhōu)涨幅为正，汽(qì)车行(xíng)业(yè)周(zhōu)初领跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前两(liǎng)位，周涨幅分(fēn)别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨(zhǎng)幅也超(chāo)过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁等(děng)行业(yè)小幅上涨；建筑装(zhuāng)饰(shì)、传媒两大行业(yè)跌近6％，有(yǒu)色(sè)金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用(yòng)事业板块领跑(pǎo)，其中电力行业表现(xiàn)较(jiào)为出色，2023年以(yǐ)来(lái)随着长协兑现(xiàn)率的提升，以及(jí)成本(běn)端(duān)进口煤价同比回落、现(xiàn)货煤价(jià)中(zhōng)枢回落(luò)，各大电力公司业绩有望实现明(míng)显的改善。

　　若从二级(jí)行业(yè)来看，教(jiào)育板(bǎn)块(kuài)本(běn)周(zhōu)再(zài)度迎来AI主题(tí)行情，表现出色。消息面上，科(kē)大(dà)讯飞星火(huǒ)认(rèn)知大模型，验证AI+教(jiào)育场(chǎng)景落地，AI+教育应(yīng)用场景(jǐng)主要有(yǒu)以(yǐ)下方向：AI相关培(péi)训、教(jiào)育个性化产品的生成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主要集中在(zài)文化传媒(méi)、教育(yù)等(děng)行业，荣信文(wén)化、中视传(chuán)媒、国新文化、读客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音(yīn)箱(xiāng)概念股国(guó)光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中纺标在本(běn)周(zhōu)中(zhōng)字(zì)头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集(jí)流体(tǐ)概念再度升(shēng)温，宝明科技(jì)上涨32.46％；一(yī)带一路概念(niàn)股上海港湾上(shàng)涨34.29％；半(bàn)导体板块(kuài)个股联动(dòng)科技上(shàng)涨29.06％。

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本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天(tiān)的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾(ài)科技(jì)进入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股；中央(yāng)商场周初(chū)连续三日跌停(tíng)，本周(zhōu)累(lèi)跌33.1％，公(gōng)司去年(nián)亏(kuī)损超6000万，且57％股份(fèn)处于质押冻结(jié)状态(tài)；前期的(de)存储芯片热股佰(bǎi)维存(cún)储(chǔ)本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳(yáng)光(guāng)城、*ST新(xīn)联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体跌超(chāo)20％，另外，本周还(hái)有近20只ST股累计跌(diē)幅超过(guò)20％。

本周十大(dà)熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共133家千亿(yì)市值(zhí)公司，总数较前一周(zhōu)净减少3家。其中，中国铝业、天(tiān)合光能因(yīn)股价下跌而跌出(chū)本榜单，另外宁德时代因股价上涨而重返(fǎn)“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘(pán)时比较，从市(shì)值增(zēng)减金额来看，近两周的千亿市(shì)值公司中，宁德时代总市(shì)值单周增(zēng)长(zhǎng)482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿(yì)元次之(zhī)，长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀、中国海油(yóu)市值增长均(jūn)超过150亿元，长城(chéng)汽车、中信(xìn)银行、科大(dà)讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市(shì)值公(gōng)司市值增长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本(běn)周市值蒸发近476亿元(yuán)，中国(guó)平安、紫金矿业(yè)、海(hǎi)光信息(xī)、中芯国际均蒸发超(chāo)过400亿元，中国石化、中国(guó)中(zhōng)免、中国中铁(tiě)市值(zhí)跌去了超(chāo)过250亿(yì)元，中(zhōng)国交建、顺丰(fēng)控股(gǔ)等本周蒸发市值金(jīn)额在千亿榜单(dān)中(zhōng)靠前。

千亿(yì)市值公司市(shì)值蒸发(fā)金额TOP10

　　从市(shì)值(zhí)增幅(fú)来看（即(jí)周(zhōu)涨幅(fú)），前(qián)五名分别为宁(níng)德时代、比亚(yà)迪、长江电(diàn)力、中国神(shén)华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名(míng)分别为海光信(xìn)息、紫(zǐ)金矿业(yè)、中(zhōng)国(guó)中铁、中(zhōng)国交(jiāo)建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市值榜(bǎng)单中总(zǒng)市(shì)值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化(huà)（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本(běn)周A股迎来7只(zhǐ)新股(gǔ)的上市交易(yì)，从首日收盘涨幅表现来(lái)看(kàn)，北(běi)交所巨(jù)能股份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北(běi)交(jiāo)所海达尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯特分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上(shàng)市首日及随(suí)后的交易中均未(wèi)遭遇破发，不(bù)过海达尔在周五的交(jiāo)易中一度跌至发行价，险些破发；另外，经纬(wěi)股(gǔ)份(fèn)、中芯集成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均在首日盘中或随后(hòu)的交(jiāo)易中出现破发的情况，而友(yǒu)车科技上市即遭破发，首日(rì)大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净卖(mài)出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来看，仅少数行(xíng)业5日主力(lì)净流入(rù)为正(zhèng)，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电(diàn)设备(bèi)分别净流入7.14亿(yì)元、6.06亿元(yuán)，农(nóng)药兽药净流出1715.05万元，互联网服务5日(rì)主力(lì)净(jìng)流出(chū)136.49亿元，文(wén)化传(chuán)媒净流出107.7亿元，游戏(xì)、工程(chéng)建设(shè)净(jìng)流出(chū)超(chāo)90亿元，半导体净流(liú)出(chū)88.94亿元，软件(jiàn)开发净流(liú)出超(chāo)70亿元，证券、计算机(jī)设备、光伏(fú)设备、多元金(jīn)融、专用设备、船舶制造(zào)、贵金属(shǔ)等(děng)行业(yè)净流出超30亿元(yuán)。

　　个股方面，宁德(dé)时代受到(dào)青睐(lài)，5日(rì)主力净流(liú)出金额(é)达到16.14亿元(yuán)，比(bǐ)亚迪(dí)、中文在线、四川(chuān)长(zhǎng)虹(hóng)等个股净流出规(guī)模居前；主(zhǔ)力(lì)资金5日净流(liú)出东(dōng)方财富超(chāo)28亿元(yuán)，净(jìng)流出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝(lán)色光标(biāo)、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿(yì)元，净(jìng)流出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光国微、中芯(xīn)国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八(bā)、北向(xiàng)资金

　　虽然每(měi)日“加仓”程度不一，但目前北向资金(jīn)已连(lián)续6个交(jiāo)易日(rì)净买入。数据显示，北向资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿元，成交净买入(rù)99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合计净(jìng)买(mǎi)入(rù)99.67亿(yì)元(yuán)，深股(gǔ)通合(hé)计(jì)净卖出(chū)0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加(jiā)上证(zhèng)指数(shù)

　　行(xíng)业(yè)增仓方(fāng)面，截至5月11日(rì)的(de)近五个交(jiāo)易日数(shù)据显示，证(zhèng)券、银行两大(dà)金融板块被北向资(zī)金(jīn)净买入金(jīn)额较(jiào)多，分别达到(dào)39.74亿元(yuán)、27.77亿元，电池(chí)、物流行业、通(tōng)信设备、汽车零部件等板块获北向资金增(zēng)持超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽(qì)车(chē)整车、保险(xiǎn)分列第七至十位，区间增持金额均超过(guò)了7亿元。而软件开发板块(kuài)则被北向资金净卖出最多，达(dá)到26.91亿元(yuán)，家(jiā)电(diàn)行业(yè)被减持了17.83亿(yì)元，互联网服(fú)务、医疗服务(wù)、文化传媒(méi)、化学制药(yào)等(děng)位(wèi)列行业(yè)净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至(zhì)5月11日的(de)近五个交易(yì)日数据显示，北(běi)向资金大比例加仓个股名单中(zhōng)，粤传媒(méi)、内蒙新华、真兰仪表位列前三，力芯(xīn)微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国际(jì)、江化微等增(zēng)持(chí)变动比(bǐ)例(lì)靠前。

近5日北向资金(jīn)大比例加仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期，北向(xiàng)资(zī)金大比(bǐ)例减仓个(gè)股名单(dān)中(zhōng)，竞业达、中(zhōng)通客车、国脉文化(huà)、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化(huà)等变动比靠前(qián)。

近(jìn)5日北向(xiàng)资金大比(bǐ)例减仓个股

　　如果(guǒ)从同期北(běi)向资金增(zēng)持(chí)金额(é)来看(kàn)，宁(níng)德时代、建设银(yín)行、兴业(yè)银行、北(běi)方华创(chuàng)、潍柴动力5股增(zēng)持规(guī)模居前(qián)，而(ér)格力电器、大(dà)族(zú)激光、立讯精密、中国建筑、中国银行(xíng)则(zé)遭北向(xiàng)减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新调研(yán)路线图

　　本周已披露相关调研信息的上(shàng)市公司数(shù)量(liàng)达到211家，其中9家公司获得超100家(jiā)机构调研，眼(yǎn)科医疗器(qì)械公(gōng)司爱博(bó)医疗成为机构“宠儿”，合计有372家机(jī)构调研了该(gāi)公司。

　　另外，东威科技、安图生物(wù)、TCL科(kē)技等同样受关注，均获得近(jìn)200家(jiā)机构的扎堆调(diào)研，德(dé)赛西威(wēi)、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科(kē)锐国(guó)际迎来超过100家机构的(de)聚焦。

本(běn)周机构调研的上市公司

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