兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的f0000; line-height: 24px;'>行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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