兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几木铎金声是什么意思在论语中，木铎金声的意思年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(x木铎金声是什么意思在论语中，木铎金声的意思ùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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