财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆(du感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜ī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

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　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快，预计(jì)5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场所低(dī)估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对(duì)话(huà)系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验(yàn)感及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步提升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一(yī)步(bù)推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而下变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的(de)内(nèi)容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的(de)有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一(yī)：中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的(de)上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关注。

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