要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少460整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚9亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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