影响市(shì)场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概(gài)览

　　本周A股(gǔ)市场整体呈(chéng)冲高回落(luò)态(tài)势(shì)，前(qián)两个交易日大盘(pán)走高创年内新(xīn)高并逼(bī)近3400点(diǎn)，随(suí)后连续三天(tiān)调整，周五单日跌近2％创年内最大单日跌(diē)幅，险守3300点整数关口。全周维(wéi)度来(lái)看，上证指数(shù)累计下跌1.11％，深(shēn)成指、创业板指分别下跌2.96％、3.58％，上(shàng)证(zhèng)50指数本(běn)周下跌0.93％，科创(chuàng)50指数跌(diē)超1.7％。

　　万亿成交“常态化”，本(běn)周五个交易日的成交额全线(xiàn)达到万亿(yì)规模，其中4月21日为(wèi)周内峰值。本周(zhōu)A股两(liǎng)市日均成交额达(dá)11240亿(yì)元，与前一周的11385.6亿元基本持平。目前A股两市成(chéng)交额(é)连续14个交(jiāo)易(yì)日突(tū)破万亿。

　　热(rè)点(diǎn)复盘

　　全周(zhōu)维度来看(kàn)，申(shēn)万(wàn)31个一级行(xíng)业中仅(jǐn)4个行业录得上涨(zhǎng)，分别为家用电器、煤炭、银行、通信，其中家用电器板块一(yī)枝独秀，涨幅超(chāo)过3％，煤炭、银行(xíng)涨幅超过(guò)1％，银行仅(jǐn)涨0.29％；电(diàn)子行业(yè)则领跌全A，周跌幅(fú)超过6％，社会服务、美容护(hù)理跌超(chāo)5％，房地(dì)产、计算机、医(yī)药生物(wù)、有色金属跌超4％，商贸(mào)零售、综合、建筑材(cái)料、基(jī)础化(huà)工、汽车(chē)、轻工制造(zào)、环保、钢铁等多个(gè)行业跌幅超过3％，此前大热的传媒(méi)行业跌幅接近3％。

　　在概(gài)念类指数中(zhōng)，CPO概念、算(suàn)力概念分(fēn)别涨超(chāo)4％、3％，油(yóu)价相(xiāng)关、天然气、中字头(tóu)、东(dōng)数西算、工业母机(jī)、工程机(jī)械等(děng)题材较为活跃(yuè)；数字水印、电子后视镜、汽车芯片、3D摄像头等题材跌(diē)超9％，数字(zì)货币、CRO、DRG/DIP、汽车一体化(huà)压铸等跌(diē)超8％，碳化硅、数据确权、增强(qiáng)现实、智慧政(zhèng)务、EDA概念等跌超7％，MLOps概念、MLCC、机(jī)器人概念、华为欧拉等题材跌幅靠前。

　　本周人(rén)工智(zhì)能概念再度活跃，内部板块上(shàng)演轮动(dòng)行(xíng)情，与此同时，一季报业(yè)绩增(zēng)长股受到了资金的追(zhuī)捧(pěng)。

　　AI主(zhǔ)题中的算力方向再(zài)度爆发，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，近(jìn)日，工(gōng)信部表示(shì)将推动6G、光通信、量子通信等核心关键(jiàn)技术加速突(tū)破(pò)，加大人工智(zhì)能、区块链(liàn)、数(shù)字孪(luán)生(shēng)等前沿(yán)技术研发力(lì)度；上海(hǎi)市发布《上海市(shì)推进算力资源统一调度(dù)指导意(yì)见》；另外孟晚舟(zhōu)表示，华为(wèi)预计(jì)AI算力到2030年将增长500倍。在算力方向，CPO（共封装光(guāng)学(xué)）分支依旧(jiù)抢眼，另外AI服(fú)务、数据中心等分支也被市场关(guān)注。

　　本周多只家电股一(yī)季报预喜，长虹(hóng)美菱(líng)预计(jì)一季度(dù)净利(lì)润同比增长1939.79％~2522.58％、海信家电预(yù)计一季度(dù)净利(lì)润同比增长100％~135％、小熊电(diàn)器预(yù)计一季度净利润比增(zēng)长(zhǎng)45％~65％。四月渐入年报及一季报(bào)收尾期，家电(diàn)板块本周走势强(qiáng)劲，这是(shì)资金关注(zhù)基(jī)本(běn)面良好，业绩有(yǒu)超预期增长的(de)板块(kuài)及公司(sī)的一个(gè)缩影。

　　牛熊榜单

　　本(běn)周A股的第一(yī)牛股(gǔ)的(de)桂冠戴在了北交所股票曙光数创(chuàng)的头(tóu)上，该股周一、周(zhōu)三、周五均涨超10％，周四更(gèng)是大涨逾(yú)25％，本周(zhōu)累计上涨93.95％创下(xià)历史新高(gāo)。公司拥有(yǒu)浸没(méi)相变(biàn)液冷数(shù)据中心基(jī)础设施产品，在AI的(de)浪潮下，算力(lì)需求显著增加(jiā)，对(duì)设(shè)备散热系统的要(yào)求也(yě)相应提高。

　　科(kē)创板铁科(kē)轨道本周大涨69.52％，公(gōng)司(sī)一季度(dù)净(jìng)利(lì)润(rùn)1.39亿元、同比增长197.68％；

　　CPO概念股联特科技、剑桥科技、永鼎股(gǔ)份分(fēn)别上涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智能概念股(gǔ)中科信息、慈文传媒、万(wàn)兴科技、祥(xiáng)生医疗(liáo)分别上涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概(gài)念股万辰(chén)生物受益(yì)于一季报(bào)叠加(jiā)淄(zī)博(bó)烧烤的热度而大涨38.99％。

本周十大牛(niú)股（备：不含(hán)ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股票）

　　民生(shēng)控股本周立即下跌31.4％，消息面上，公司预计2022年度(dù)净利润亏损2880万元；

　　一则(zé)公告(gào)让拉(lā)卡拉股价本周重(zhòng)挫(cuò)28.08％，公司自(zì)爆(bào)收单业(yè)务“跳码”（部分标准(zhǔn)类(lèi)商户交易使(shǐ)用优惠类(lèi)商户(hù)交易费率上送(sòng)清算网络）；

　　股价曾(céng)翻(fān)6倍的奥园美谷本周下跌27.58％，消息面上，公(gōng)司(sī)为关联方提供债务担保而被起诉，预计负债超过(guò)10亿(yì)元(yuán)，业绩修正公告称(chēng)将净(jìng)利润亏损扩大到8亿至16亿，另外并收(shōu)到深交(jiāo)所关注函；

　　地产股新华(huá)联本(běn)周跌27.53％，公(gōng)司修正业绩预告，预计2022年净亏32.45亿元(yuán)—32.95亿(yì)元，可能被实施退(tuì)市(shì)风(fēng)险警示；

　　在本(běn)周A股批(pī)量减持公告中，英集(jí)芯成(chéng)为最(zuì)大(dà)的“牺牲(shēng)者”，本周(zhōu)累计下跌26.55％，公司公告称上(shàng)海武岳峰拟集中竞价减(jiǎn)持不超过3％股份；

　　数(shù)据中心概念股海量数(shù)据则因一季度净亏(kuī)损2940.88万元(yuán)而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中潜跌超32％，*ST蓝盾跌近30％，*ST新(xīn)文跌(diē)超26％。

本周十(shí)大熊股（备注：不含(hán)ST股及(jí)上市天(tiān)数小于30天(tiān)的(de)股票）公司

　　千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共132家千亿(yì)市(shì)值公司(sī)，总数较前(qián)一周净减少7家。从其中的(de)个股中看，新华保险1家公司(sī)因(yīn)股(gǔ)价上涨总(zǒng)市值站上千亿(yì)关(guān)口，而潍柴动力、云南白药、三安光电、万(wàn)泰生(shēng)物、恩捷股(gǔ)份、宝丰(fēng)能源、中油资本(běn)7家公(gōng)司(sī)则因股价下(xià)跌而掉出本(běn)榜(bǎng)单，另外中国(guó)人寿(shòu)股价上涨，进(jìn)入“万亿(yì)市值(zhí)俱乐(lè)部”。

　　与前一(yī)周五收盘时比较，从市值增减金额来(lái)看，近两周(zhōu)的千亿市值公司中，中国人寿总市值单周增长(zhǎng)630.3亿元(yuán)居首，邮(yóu)储银行市(shì)值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)超370亿元，海光信(xìn)息市值也增长逾300亿元，中国(guó)平安、美的(de)集团市值增长超200亿元，中国(guó)太保、宁(níng)德(dé)时代、中国人保(bǎo)、中国(guó)石化、中国海油等(děng)则增长超150亿(yì)。

　　海康(kāng)威视本周市(shì)值蒸发(fā)453.21亿元，药明康(kāng)德、中国电信(xìn)、立讯精密蒸发了超过200亿元(yuán)，汇川技(jì)术、爱尔(ěr)眼科两(liǎng)家公司市(shì)值分(fēn)别跌去了189.02亿(yì)元、187.31亿(yì)元；紫(zǐ)金(jīn)矿业、中国中免、东方(fāng)财富(fù)五粮液等在本周跌去的(de)市值金额在(zài)千亿榜单中(zhōng)靠前(qián)。

千亿(yì)市值公司市值增长、蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即(jí)周涨幅），前(qián)五名分别为海光信息、中国铁建、中煤(méi)能源、阳光电源、中国人保；总市值降幅来看，前五名分别(bié)为(wèi)药明康德(dé)、海(hǎi)康威视、汇(huì)川技术(shù)、韦(wéi)尔股份、立(lì)讯精(jīng)密(mì)。

　　截(jié)至当前，千(qiān)亿市值榜(bǎng)单中总市值TOP5为：宁德时(shí)代（9891.41亿元）、中国海油（9170.87亿元）、招商银行(xíng)（8700.85亿元(yuán)）、中国平安（8544.19亿元）、中国(guó)石(shí)化（7493.53亿元）。

　　新股(gǔ)风向(xiàng)

　　本周A股(gǔ)11只新(xīn)股上市(shì)，其中(zhōng)除恒尚节(jié)能为主板注册制新股外，其(qí)他分布(bù)在创业板、科创板(bǎn)、北交所上市。从首日收盘(pán)涨(zhǎng)幅表现来看，11只新股仅高华科技、光大(dà)同创破发(fā)，不过旺成科技、索辰科技、森泰股份、华曙高科(kē)、迪尔化工也在上市(shì)后(hòu)的交易中(zhōng)遭遇(yù)破发。截至(zhì)最(zuì)新收盘，周五上市的中船特(tè)气较发(fā)行(xíng)价涨(zhǎng)幅最高，涨幅(fú)为35.8％，光大同创破发情况(kuàng)最为严重(zhòng)，较发(fā)行价跌幅为24.49％。

　　主力资金

　　本(běn)周主力资金(jīn)累计净卖(mài)出净(jìng)额为1978.49亿(yì)元，净(jìng)卖出(chū)规模连续4周环比(bǐ)增长。

　　行业维度来看，保险备受(shòu)主力资金青(qīng)睐，5日(rì)主力(lì)净流入金(jīn)额达到了15.84亿元，航空机场、家(jiā)电行业次之(zhī)，但净(jìng)流入(rù)金额仅为1亿余元，石油行业净流入8014.09万元；半导体(tǐ)板块(kuài)遭大幅卖出，5日净流(liú)出金(jīn)额(é)高达214.86亿元，软件开发(fā)5日主(zhǔ)力净流出157.37亿(yì)元，互联网服务净流出(chū)142.12亿元(yuán)，消(xiāo)费电子净(jìng)流(liú)出规模(mó)也超过了(le)80亿元，文(wén)化(huà)传(chuán)媒(méi)、工程建设、光伏设备、专(zhuān)用设备等净(jìng)流出规模靠前。

　　个股(gǔ)方面，中国平安受(shòu)追捧，5日主力净流入15.95亿元，索辰科(kē)技、阳(yáng)光电源本周(zhōu)累计获(huò)主力净流入超过9亿元(yuán)，沪(hù)电(diàn)股份、中兴通讯净流入(rù)规(guī)模(mó)也超过了8亿(yì)元(yuán)，另外，中(zhōng)船特(tè)气、中际旭创、寒武纪、宁(níng)德时(shí)代等净流入(rù)规(guī)模靠前；东方财富5日主力净(jìng)流出33.71亿元(yuán)，个股方(fāng)净(jìng)流(liú)出超过27亿元(yuán)，隆基绿(lǜ)能(néng)、闻泰(tài)科技(jì)、紫光国微、海康威视、立讯(xùn)精密、中国联通(tōng)、电(diàn)科网安、昆(kūn)仑万维、全(quán)志科技、中国(guó)中铁5日主(zhǔ)力净流出超10亿(yì)元。

　　北(běi)向资金

　　本周前三个交(jiāo)易(yì)日，北向资(zī)金(jīn)不温不火，但在周四净买入近(jìn)47亿元后，在周五的大跌出(chū)大幅“减(jiǎn)仓”，单日(rì)净流出(chū)76.19亿元创下年(nián)内最(zuì)大单日净(jìng)流出。数据显示，北向资金本周累计成交6606.98亿元(yuán)，成交净买入(rù)3.39亿元。其中，沪股通合计净买入48.99亿元，深股通(tōng)合计净卖出45.6亿元。

北向资金净(jìng)流入情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至(zhì)4月20日的近(jìn)五个(gè)交易日数据显示，有色金属(shǔ)被北向资(zī)金净买入最(zuì)多，达到(dào)19.79亿元，煤炭行业(yè)、工程(chéng)建(jiàn)设两大板块紧随其后，也都净(jìng)增(zēng)持超(chāo)过(guò)19亿元，航运港(gǎng)口、电(diàn)力(lì)行(xíng)业(yè)、银行(xíng)分列第四位、第五位和第六位，区间增持(chí)金额分别为(wèi)17.35亿元(yuán)、16.46亿元(yuán)、14.37亿元，另外游戏、电网设备、贵金(jīn)属等行业也成为重点加仓的方向。而(ér)互联网服务(wù)板块则被北向资(zī)金净(jìng)卖出最(zuì)多，达到13.67亿(yì)元，半导体、家电行业、农牧饲渔等(děng)位列行业净卖出(chū)额的靠前(qián)位置。

　　个股变动方面(miàn)，截至4月20日的近五个交易(yì)日(rì)数据显示(shì)，北向资(zī)金大比例加仓个股名单中，天宜(yí)上佳、同飞股份、中际联合位列(liè)前三，史(shǐ)丹利、新(xīn)特电(diàn)气、国新能源、晨曦(xī)航空、江苏阳(yáng)光、中国科传、移为(wèi)通信等增持变(biàn)动比例靠前。

近(jìn)5日(rì)北(běi)向资金(jīn)大比例(lì)加(jiā)仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期，北(běi)向资金(jīn)大比例减仓个股名单中，彩讯股(gǔ)份、国邦医药、安旭生物、冠豪高新、农发种业、长城军工等变(biàn)动比靠(kào)前。

近5日北向资金大比(bǐ)例减(jiǎn)仓个股(gǔ)

　　机构调研

　　本周已披露相关调研信息的上市(shì)公司数(shù)量达到(dào)94家（上(shàng)周为74家），其中(zhōng)18家公司获得超(chāo)100家机构调研，高镍龙头容百科技成(chéng)为(wèi)机构“宠儿(ér)”，合计有371家机构调研了该公司。

　　另外(wài)，电解液龙(lóng)头天赐材料同样受(shòu)关注，获得近300家机(jī)构的扎堆(duī)调研，长(zhǎng)春高新(xīn)、国际医学、乐鑫科技(jì)、美好医疗(liáo)、数字政通迎(yíng)来超过200家机构的聚焦。

本周(zhōu)调(diào)研机(jī)构超50家(jiā)的上市公司

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