要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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