财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

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　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和(hé)发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外(wài)包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认(rèn)为值得(dé)布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等(děng)领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关(guān)注。

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