兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(t空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗íng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗