因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布(bù)的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受(shòu)如(rú)下(xià)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊100块钱值多少美元，100美元是几百元钱销等费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日还(hái)公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方100块钱值多少美元，100美元是几百元钱式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市100块钱值多少美元，100美元是几百元钱占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市(shì)场应用方面(miàn)都(dōu)处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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