兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022p>

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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