兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引500万越南盾是多少人民币，1人民币=(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】<500万越南盾是多少人民币，1人民币=/p>

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)500万越南盾是多少人民币，1人民币=期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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